| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.368
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS609.032 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Medco akan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 5 triliun

Senin, 26 Maret 2018 / 21:30 WIB

Medco akan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 5 triliun
ILUSTRASI. Nelayan Melintasi Tangki Penyimpanan Medco Energy
Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk berencana menggelar penawawran umum berkelanjutan (PUB). Dalam hajatan ini, emiten dengan kode saham MEDC ini akan merilis  Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional dengan target dana sebesar Rp 5 triliun.

Untuk Tahap I, Medco akan menerbitkan surat utang dengan jumlah pokok sebesar Rp 500 miliar. Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Medco memecah obligasi tersebut ke dalam dua seri.

Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 Seri A akan diterbitkan dengan jumlah pokok Rp 282,5 miliar. Bertenor tiga tahun, Seri A menawarkan kupon 8,75% per tahun.

Sementara nilai emisi  Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp 217,5 miliar. Dengan tenor lima tahun, Seri B menjanjikan kupon sebesar 9,15% per tahun.

Kupon kedua surat utang itu akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada 29 Juni 2018.

Medco menggelar masa penawaran umum mulai hari ini hingga besok Selasa (27/3). Penjatahan akan dilaksanakan pada 28 Maret 2018 sementara distribusi secara elektronik pada 29 Maret 2018. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 April 2018.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Januari lalu, Medco sukses menerbitkan Obligasi 7NC4 144A / Reg S senilai US$ 500 juta. Penawaran obligasi dengan tenor tujuh tahun dan kupon sebesar 6,75% itu  mengalami kelebihan permintaan sebanyak delapan kali.

Pertengahan bulan ini, tepatnya pada 15 Maret 2018, obligasi berkelanjutan I Medco Energi Intenasional Tahap II tahun 2013 resmi jatuh tempo. Surat utang dengan kode obligasi MEDC01CN2 itu memiliki nilai emisi Rp 1,5 triliun.

Per 30 September 2017, Medco membukukan pendapatan sebesar US$ 597,53 juta, naik 52,64% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara laba bersih tercatat US$ 164,32 juta. Pada periode sama tahun sebelumnya, Medco masih mencatat rugi sebesar US$ 149,57 juta.

 

 


Reporter: Herry Prasetyo
Editor: Herry Prasetyo

OBLIGASI

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0010 || diagnostic_api_kanan = 0.0545 || diagnostic_web = 0.2449

Close [X]
×